古越龙山混改募资10.95亿 引入两名战投

提到浙江就不能不说黄酒,浙江作为黄酒的发源地,地理位置优越,历史悠久,文化沉淀丰厚,传统的酿造工艺,造就了中国最古老的酒――黄酒。古越龙山（600059）作为绍兴黄酒的代表,凭借机械黄酒、传统黄酒和配套黄酒产业研发、现代仓储物流、酒文化展示和酒文化旅游开发于一体,成为“亚洲品牌500强”中唯一入选的黄酒品牌,将古越龙山与绍兴黄酒的名片推向全国。

近日,有消息称,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司召开第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司引入战略投资者的议案》、《关于公司与战略投资者及其相关方签订战略合作协议暨关联交易的议案》,同意公司与本次非公开发行的战略投资者深圳市前海富荣资产管理有限公司、浙江盈家科技有限公司以及战略投资者之关联方盈投控股有限公司签署战略合作协议。

事实上从2018年开始,古越龙山就开启了改革之路,至今已有两年时间。那么为何选择现在进行混改?对此,古越龙山董事长钱肖华曾表示,现在实现了股份公司的混改,是按照古越龙山的设想规划一步步来的。此次混改募集资金将主要用于产能扩充、业绩增长和全国化的进步发展。

统计数据显示,到2020年全行业预计实现酿酒总产量8960万千升,销售收入达到1.29万亿元。其中,黄酒行业规划产量为240万千升,销售收入为288亿元,仅占全行业2.68%及2.23%。作为黄酒龙头企业,古越龙山有责任扛起黄酒振兴大旗,助力产业开疆拓土。据公告显示,本次引入战略投资者古越龙山拟通过非公开发行股票的方式募集资金总额10.95亿元,用于“黄酒产业园项目(一期)工程”。项目建成后将新增10万千升黄酒原酒、12万千升小包装灌装产能。将进一步提高古越龙山黄酒原酒产能,夯实公司战略转型基础,保障未来长期可持续发展。

笔者还了解到,前海富荣具有与古越龙山相关行业重要战略资源,战略投资者及其关联方运营有“乐百氏”及“安吉尔”等快速消费品品牌,在零售商品、快速消费品,特别是食品饮料领域拥有丰富投资经验、完整的销售渠道及产业布局。盈投控股通过运营“乐百氏”及“安吉尔”等品牌,建设了遍布全国的销售网络,在全国建设了上万个销售网点,覆盖上亿消费者。古越龙山旗下拥有“古越龙山”、“女儿红”、“状元红”、“沈永和”等品牌。根据年报显示,古越龙山2019年实现营业总收入17.6亿,同比增长2.5%;实现归母净利润2.1亿,同比增长21.9%;每股收益为0.26元。报告期内,公司毛利率为42.3%,同比提高4.3个百分点,净利率为12%,同比提高1.9个百分点。

本次非公开发行完成后,前海富荣与盈家科技作为一致行动人合计持有公司股份超过5%,前海富荣将成为古越龙山第二大股东,与其一致行动人盈家科技将合计持有公司16.09%的股权;古越龙山控股股东黄酒集团持有公司股份数量不变,持股比例自41.39%降低至34.73%,但仍显着高于前海富荣及盈家科技,超出比例为18.64%,黄酒集团的控股股东地位稳定,因此,本次非公开发行不会导致古越龙山的控制权发生变化。

古越龙山方面称,在公司当前的发展阶段,引入在渠道推广、品牌建设方面具有资源、经验优势,并愿意长期持有公司股票,支持公司生产经营的战略投资者并与相关方签署战略合作协议,对公司长期发展具有重要意义。