[2018-12-03]爱朋医疗新股发行介绍

【爱朋医疗(300753)、股吧】(300753)新股发行介绍出处：聚源数据时间：2018-12-03 09:50

爱朋医疗(300753)新股发行介绍 一、发行概况发 行 人：江苏爱朋医疗科技股份有限公司主承销商(保荐人)：广发证券股份有限公司发行数量：不超过2020万股市 盈 率：22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行后总股本计算)发行方式：采用网下向询价对象配售和网上市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其他方式发行对象：符合资格的询价对象和在证券交易所开户的自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行价格：15.80元/股网上申购上限：0.7万股网下申购上限：1300万股网上申购日期：2018年12月4日网下申购日期：2018年12月4日网上缴款日期：2018年12月6日网下缴款日期：2018年12月6日二、网下发行 (一)参与对象经发行人与主承销商确认,本次网下询价有效报价的投资者管理的配售对象为4,967个,其对应的有效报价总量为2,471,790万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。 (二)网下申购 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2018年12月4日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格15.80元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。 2、配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2018年12月4日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 (三)网下初步配售 发行人和主承销商将根据2018年11月26日(T-6日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2018年12月6日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2018年12月6日(T+2日),发行人和主承销商将在、《互联网》、和上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (五)认购资金的缴付 1、2018年12月6日(T+2日)8:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2018年12月6日(T+2日)16:00前到账。认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。 2、认购款项的计算每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。 (3)网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX300753”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 (4)中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下:序号 开户行 开户名称 银行账号1 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 40000230292004031702 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 3 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 410005000400188394 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 7770579233595 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 7559142241108026 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4430662850181500418407 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 74410101919000001578 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 3370101001002198729 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 3891018800009724210 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 180101404000154611 【华夏银行(600015)、股吧】深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 453020000184330000025512 上海浦东发展银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 7917015370000001313 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 10208259401000002814 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 001240001173515 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 00000050151020906416 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 003929030300105773817 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 62229653101218 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 175169682119 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 注:可登录“http://www。chinaclear.cn-服务支持-业务资料-银行账户信息表-中国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询。 (5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 4、主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与主承销商将视其为违约,将在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2018年12月7日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 (六)其他重要事项 1、律师见证:广东华商律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、保荐人(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 三、本次发行募集资金运用计划序号 项目名称 投资总额 募集资金使用金额 实施主体1 产业基地升级建设项目 15,560.39 11,560.3900 爱朋医疗、爱普科学2 研发中心建设项目 13,318.30 9,318.3000 爱朋医疗3 营销网络建设项目 6,168.64 5,414.3124 爱朋医疗合 计 35,047.33 26,293.0024 -四、主要财务指标项目 2018年6月30日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日流动比率 5.04 4.41 3.10 3.67速动比率 4.53 3.95 2.76 3.17资产负债率（母公司） 10.78% 11.64% 18.02% 14.32%归属于发行人股东的每股净资产（元） 5.04 4.49 3.69 -无形资产占净资产比例（扣除土地使用权等） 6.52% 8.15% 11.97% 0.07%项目 2018年1-6月 2017 年 2016 年 2015 年存货周转率 1.34 2.76 2.99 3.03应收账款周转率 3.96 7.56 6.12 5.36归属于发行人股东的净利润（万元） 3,328.73 5,792.15 4,770.33 2,889.89扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润（万元） 3,150.40 5,552.79 4,557.75 4,031.89息税折旧摊销前利润（万元） 4,459.26 7,956.56 6,654.21 3,668.84利息保障倍数 - - 1,392.46 257.96每股净现金流量（元） 0.11 0.46 1.12 -每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.57 1.11 1.01 - 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前公司总股本6,060万股,本次拟公开发行新股不超过2,020万股,占发行后公司总股本比例不低于25%,公司本次发行后总股本不超过8,080万股。 以公司本次公开发行2,020万股计算,则本次发行前后公司股本结构如下:股东名称发行前发行后股份数（万股） 比例 股份数（万股） 比例王凝宇 2,921.01 48.20% 2,921.01 36.15%张智慧 1,147.56 18.94% 1,147.56 14.20%黑科创投 303.00 5.00% 303.00 3.75%张乃之 218.09 3.60% 218.09 2.70%尹学志 210.14 3.47% 210.14 2.60%叶建立 166.17 2.74% 166.17 2.06%孙祖伟 141.16 2.33% 141.16 1.75%朋众投资 140.80 2.32% 140.80 1.74%鱼跃科技 121.20 2.00% 121.20 1.50%国鸿智言 119.87 1.98% 119.87 1.48%关继峰 94.09 1.55% 94.09 1.16%天峰启航 91.82 1.52% 91.82 1.14%建华创投 91.82 1.52% 91.82 1.14%爱普投资 57.93 0.96% 57.93 0.72%顾爱军 47.07 0.78% 47.07 0.58%缪 萌 47.07 0.78% 47.07 0.58%李小兵 47.07 0.78% 47.07 0.58%顾德厚 47.07 0.78% 47.07 0.58%栾建荣 47.07 0.78% 47.07 0.58%本次发行股份 - - 2,020.00 25.00%合计 6,060.00 100.00% 8,080.00 100.00%六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 公司是专业从事疼痛管理及鼻腔护理领域用医疗器械产品研发、生产及销售的高新技术企业,主要产品包括微电脑注药泵、一次性注药泵、无线镇痛管理系统、脉搏血氧仪及传感器等疼痛管理领域用医疗器械和鼻腔护理喷雾器等鼻腔护理领域用医疗器械。其中,疼痛管理领域用医疗器械主要用于术后、分娩、癌症等临床治疗中药液的输注和监测,缓解患者疼痛;鼻腔护理领域用医疗器械主要用于缓解患者鼻腔干燥、鼻塞、鼻出血等不适症状。 公司是江苏省科技厅、财政厅、国税局、地税局联合认定的高新技术企业,是江苏省医疗器械行业协会副会长单位,建有江苏省认定企业技术中心、江苏省工程技术研究中心,与国内多家高等院校和医疗机构建立了紧密的合作关系。凭借雄厚的研发技术实力和良好的品牌影响力,公司参与了“便携式电动输注泵”行业标准的编制,主要商标“爱朋”是江苏省工商行政管理局认定的着名商标。截至2018年9月末,公司拥有专利61项,Ⅲ类医疗器械注册证3项,Ⅱ类医疗器械注册证10项,并通过了ISO9001、ISO13485等质量管理体系认证,部分产品获得欧盟CE认证、美国FDA认证。

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