603995甬金股份招股说明书主要内容有哪些

【甬金股份(603995)、股吧】在11月12日发布了招股意见书，其主要有内容有：

603995甬金股份招股说明书目录如下

发行概况 ....................................................................................................................... 1

发行人声明 ................................................................................................................... 6

重大事项提示 ............................................................................................................... 7

一、股份流通限制和自愿锁定的承诺 .................................................................... 7

二、关于公司上市后三年内稳定股价预案 .......................................................... 13

三、持股 5%以上的股东持股意向及减持安排 .................................................... 19

四、招股意向书信息披露无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 .......... 20

五、未履行公开承诺的约束措施 .......................................................................... 21

六、本次发行相关中介机构承诺 .......................................................................... 24

七、关于填补因本次募集资金到位后即期回报被摊薄的措施及承诺 .............. 25

八、本次发行前滚存利润分配计划 ...................................................................... 29

九、本次发行后公司股利分配政策、现金分红比例规定 .................................. 30

十、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 .............................. 31

十一、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 .................................. 34

目 录 ......................................................................................................................... 37

第一节 释义 ............................................................................................................. 43

一、普通术语 .......................................................................................................... 43

二、专业术语 .......................................................................................................... 46

第二节 概览 ............................................................................................................. 48

一、发行人基本情况 .............................................................................................. 48

二、发行人控股股东及实际控制人简介 .............................................................. 50

三、发行人主要财务数据及主要财务指标 .......................................................... 51

四、本次发行情况 .................................................................................................. 53

五、募集资金主要用途 .......................................................................................... 53

第三节 本次发行概况 ............................................................................................. 55

一、本次发行的基本情况 ...................................................................................... 55

二、本次发行的有关当事人 .................................................................................. 56

三、发行人与本次发行有关的当事人之间的关系 .............................................. 58

四、与本次发行上市有关的重要日期 .................................................................. 58

第四节 风险因素 ..................................................................................................... 59

一、市场风险 .......................................................................................................... 59

二、经营管理风险 .................................................................................................. 62

三、财务风险 .......................................................................................................... 63

四、政策风险 .......................................................................................................... 65

五、募集资金投资项目实施的风险 ...................................................................... 67

六、其他风险 .......................................................................................................... 68

第五节 发行人基本情况 ......................................................................................... 69

一、发行人基本资料 .............................................................................................. 69

二、发行人改制重组情况 ...................................................................................... 69

三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况 .......................................... 72

四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性 .................................. 91

五、发行人的股权结构、组织结构及职能部门 .................................................. 93

六、发行人控股子公司、参股子公司的情况 ...................................................... 96

七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况110

八、发行人股本情况 ............................................................................................ 125

九、发行人内部职工股情况 ................................................................................ 128

十、发行人工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况 ........ 128

十一、发行人员工及其社会保障情况 ................................................................ 128

十二、发行人主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重

要承诺 .................................................................................................................... 131

第六节 业务与技术 ............................................................................................... 133

一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 ................................ 133

二、发行人所处行业的基本情况 ........................................................................ 134

三、发行人的行业竞争状况 ................................................................................ 164

四、发行人主营业务的具体情况 ........................................................................ 173

五、发行人的主要固定资产及无形资产 ............................................................ 259

六、发行人拥有的特许经营权、生产经营活动相关的资质等 ........................ 271

七、发行人技术和研发情况 ................................................................................ 274

八、发行人在中国境外进行生产经营的情况 .................................................... 285

九、发行人名称中冠有“科技”的依据 ................................................................ 285

第七节 同业竞争与关联交易 ............................................................................... 287

一、发行人独立运行情况 .................................................................................... 287

二、同业竞争情况 ................................................................................................ 289

三、关联方与关联关系 ........................................................................................ 292

四、关联交易情况 ................................................................................................ 302

五、关于规范关联交易的制度安排 .................................................................... 355

六、规范关联交易的措施 .................................................................................... 359

七、报告期内关联交易制度的执行情况及独立董事意见 ................................ 362

八、保荐机构、发行人律师对关联方、关联交易的核查意见 ........................ 363

第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 ....................................... 365

一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况 ............................ 365

二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属的持股情况 .... 370

三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况 ........ 373

四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 ............................ 374

五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况 ........................ 375

六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间存在的亲属关系 ........ 376

七、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订的协议及其作出的重要

承诺 ........................................................................................................................ 376

八、董事、监事及高级管理人员的任职资格情况 ............................................ 376

九、董事、监事及高级管理人员的变动情况 .................................................... 377

第九节 公司治理 ................................................................................................... 379

一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况 ................................................................................................................ 379

二、专门委员会的设置情况 ................................................................................ 387

三、报告期内发行人违法违规情况 .................................................................... 389

四、报告期内资金占用及对外担保情况 ............................................................ 389

五、公司管理层对内部控制制度自我评估意见 ................................................ 390

六、会计师对公司内部控制的鉴证意见 ............................................................ 390

第十节 财务会计信息 ........................................................................................... 391

一、财务报表 ........................................................................................................ 391

二、注册会计师审计意见 .................................................................................... 400

三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 ............................ 402

四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 ................................................ 403

五、适用的税率及享受的主要财政税收优惠政策 ............................................ 429

六、分部情况 ........................................................................................................ 431

七、最近一年及一期内收购兼并情况 ................................................................ 432

八、非经常性损益情况 ........................................................................................ 432

九、报告期末主要资产状况 ................................................................................ 435

十、最近一期末主要债务情况 ............................................................................ 437

十一、所有者权益变动 ........................................................................................ 440

十二、现金流量 .................................................................................................... 440

十三、财务报表附注中的或有事项、承诺事项、期后事项及其他重要事项 441

十四、财务指标 .................................................................................................... 443

十五、盈利预测报告 ............................................................................................ 444

十六、发行人历次资产评估情况 ........................................................................ 445

十七、发行人历次验资情况 ................................................................................ 446

十八、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 ................................ 446

第十一节 管理层讨论与分析 ............................................................................... 450

一、财务状况分析 ................................................................................................ 450

二、盈利能力分析 ................................................................................................ 533

三、现金流量分析 ................................................................................................ 623

四、重大资本性支出分析 .................................................................................... 629

五、财务状况和未来盈利能力趋势分析 ............................................................ 630

六、未来股利分配规划 ........................................................................................ 631

七、发行上市后股利分配的长期规划 ................................................................ 632

八、关于摊薄即期回报风险提示和采取措施的情况 ........................................ 632

第十二节 业务发展目标 ....................................................................................... 638

一、公司未来发展规划及发展目标 .................................................................... 638

二、具体计划 ........................................................................................................ 638

三、拟定上述发展计划所依据的假设条件 ........................................................ 639

四、实施上述计划面临的主要困难 .................................................................... 640

五、上述业务发展计划与公司现有业务的关系 ................................................ 640

六、本次发行对实现上述发展目标的作用 ........................................................ 640

第十三节 募集资金运用 ....................................................................................... 641

一、本次募集资金运用 ........................................................................................ 641

二、募集资金投资项目必要性与可行性分析 .................................................... 642

三、募集资金投资项目与公司发展现状相适应分析 ........................................ 653

四、募集资金投资项目具体情况 ........................................................................ 654

五、募集资金运用对经营成果和财务状况的影响 ............................................ 660

第十四节 股利分配政策 ....................................................................................... 662

一、发行人最近三年股利分配政策 .................................................................... 662

二、报告期内股利分配情况 ................................................................................ 662

三、发行完成后的股利分配政策 ........................................................................ 663

四、公司长期分红回报规划 ................................................................................ 668

五、中介机构意见 ................................................................................................ 671

六、利润共享安排 ................................................................................................ 671

第十五节 其他重要事项 ....................................................................................... 672

一、公司信息披露制度 ........................................................................................ 672

二、重大合同 ........................................................................................................ 672

三、对外担保情况 ................................................................................................ 680

四、重大诉讼、仲裁事项或其他事项 ................................................................ 680

五、报告期内是否存在转贷、开具无真实交易背景的商业票据、与关联方或

第三方直接进行资金拆借、因外销业务需要通过关联方或第三方代收货款情

形 ............................................................................................................................ 681

第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ........................... 686

一、本公司全体董事、监事及高级管理人员声明 ............................................ 686

二、保荐人（主承销商）声明 ............................................................................ 687

三、发行人律师声明 ............................................................................................ 690

四、会计师事务所声明 ........................................................................................ 691

五、资产评估机构声明 ........................................................................................ 692

六、资产评估机构声明 ........................................................................................ 693

七、验资机构声明 ................................................................................................ 695

八、验资复核机构声明 ........................................................................................ 696

第十七节 备查文件 ............................................................................................... 697

一、备查文件 ........................................................................................................ 697

二、查阅时间及地点 ............................................................................................ 697

三、信息披露网址 ................................................................................................ 698

浙江甬金金属科技股份有限公司主营业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售，产品覆盖精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带两大领域。公司于 2003 年 8 月成立，经过多年努力，截至 2018 年末，已发展成为年产量超过 120 万吨的知名专业不锈钢冷轧企业。甬金股份中签率会在其申购日当天公布，具体日期为12月11日。

公司是国家高新技术企业和国家火炬计划项目承担单位，自成立以来十分注重生产工艺的改进和技术装备的研发。截至本招股意向书签署日，公司共获得99 项专利，其中发明专利 18 项，实用新型专利 81 项。公司是国内少数几家能够自主设计研发不锈钢冷轧自动化生产线的企业之一，自主设计研发的二十辊可逆式精密冷轧机组等全套不锈钢冷轧自动化生产线已达到国际先进水平。凭借雄厚的生产工艺积累和强大的技术装备研发实力，以子公司江苏甬金为牵头人的超薄精密不锈钢带（钢管）项目联合体成功中标国家工业和信息化部“2017 年工业转型升级（中国制造 2025）——重点新材料产业链技术能力提升重点项目”。

2018 年 1 月，公司参与完成的“超薄精密不锈钢板带关键技术”项目，经中国金属学会组织召开的科技成果评价会认定，该项目成果达到国际领先水平。公司积极参与行业相关产品标准的制定，截至本招股意向书签署日，公司共制定 12 项产品企业标准和 1 项二十辊冷轧机组设备企业标准，入选 2017 年浙江省“浙江制造”标准制订计划并已发布环保设备专用精密不锈钢板产品标准，对本行业共性技术和产业化的发展起到了示范和带动作用。

为了保持在冷轧不锈钢行业和市场中的竞争优势，公司非常注重新产品的开发，公司开发的“精密冷轧不锈钢超薄板钢带”、“家用电器面板用精密不锈钢板带”、“300 系列奥氏体光亮面精密不锈钢板带”和“车用特宽超薄不锈钢板带”四项产品先后被认定为高新技术产品。公司精密冷轧不锈钢超薄板钢带入选为国家火炬计划项目。另外，公司开发的精密冷轧不锈钢超薄中宽板带被认定为浙江名牌产品，YJBX 牌精密不锈钢带被认定为江苏省名牌产品，环保设备专用精密不锈钢板被评为 2016 年浙江省优秀工业产品，NO.4S/K 精密不锈钢面板（家电类）被认定为浙江省省级工业新产品（新技术）。

知识补充：招股说明书是股份公司公开发行股票时，就募股事宜发布的书面通告。招股说明书由股份公司发起人或股份化筹备委员会起草，送交政府证券管理机构审查批准。其主要内容包括： ①公司状况： 公司历史、性质、公司组织和人员状况、董事、经理、监察人和发起人名单。②公司经营计划，主要是资金的分配和收支及盈余的预算。③公司业务现状和预测，设备情况、生产经营品种、范围和方式、市场营销分析和预测。④专家对公司业务、技术和财务的审查意见。⑤股本和股票发行，股本形成、股权结构、最近几年净值的变化，股票市价的变动情况、股息分配情形，股票发行的起止日期，总额及每股金额、股票种类及其参股限额，股息分配办法，购买股份申请手续，公司股票包销或代销机构。⑥公司财务状况，注册资本，清产核算后的资产负债表和损益表，年底会计师报告。⑦公司近几年年度报告书。⑧附公司章程及有关规定。⑨附公司股东大会重要决议。⑩其他事项。招股说明书是发行股票时必备的文件之一，需经证券管理机构审核、批准，也是投资者特别是公众投资者认购该公司股票的重要参考。