本周可转债申购一览

网友 2024-09-04 02:14:58 浏览量：

本周可转债申购一览（7月1日-7月5日）

智能转债(128070)基本信息一览

发行状况	债券代码	128070	债券简称	智能转债
申购代码	072877	申购简称	智能发债
原股东配售认购代码	082877	原股东配售认购简称	智能配债
原股东股权登记日	2019-07-01	原股东每股配售额(元/股)	0.6917
正股代码	002877	正股简称	【智能自控(002877)、股吧】
发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	2.30
申购日期	2019-07-02 周二	申购上限(万元)	100
发行对象	1、向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2019年7月1日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东。2、向社会公众投资者网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。3、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注	本次发行的智能转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足23,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)进行包销。
债券转换信息	正股价(元)	9.45	正股市净率	4.92
债券现价(元)	100.00	转股价(元)	9.55
转股价值	98.95	转股溢价率	1.06%
回售触发价	-	强赎触发价	12.42
转股开始日	2020年01月08日	转股结束日	2025年07月02日
最新赎回执行日	-	赎回价格(元)	-
赎回登记日	-	最新赎回公告日	-
赎回原因	-	赎回类型	-
最新回售执行日	-	最新回售截止日	-
回售价格(元)	-	最新回售公告日	-
回售原因	-
债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	2.30
债券年度	2019	债券期限(年)	6
信用级别	A+	评级机构	-
上市日	-	退市日	-
起息日	2019-07-02	止息日	2025-07-01
到期日	2025-07-02	每年付息日	07-02
利率说明	第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年3.00%。
申购状况	申购日期	2019-07-02 周二	中签号公布日期	2019-07-04 周四
上市日期	-	网上发行中签率(%)	-

圣达转债(113539)基本信息一览

发行状况	债券代码	113539	债券简称	圣达转债
申购代码	754079	申购简称	圣达发债
原股东配售认购代码	753079	原股东配售认购简称	圣达配债
原股东股权登记日	2019-07-02	原股东每股配售额(元/股)	2.6700
正股代码	603079	正股简称	【圣达生物(603079)、股吧】
发行价格(元)	100.00	实际募集资金总额(亿元)	2.99
申购日期	2019-07-03 周三	申购上限(万元)	100
发行对象	(1)向公司原股东优先配售,发行公告公布的股权登记日(2019年7月2日,T-1日)收市后登记在册的公司所有股东;(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上海证券交易所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者(国家法律、法规禁止者除外);(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
发行类型	交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售
发行备注	本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足29,913.60万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。
债券转换信息	正股价(元)	29.02	正股市净率	4.10
债券现价(元)	100.00	转股价(元)	28.78
转股价值	100.83	转股溢价率	-0.83%
回售触发价	20.15	强赎触发价	37.41
转股开始日	2020年01月09日	转股结束日	2025年07月02日
最新赎回执行日	-	赎回价格(元)	-
赎回登记日	-	最新赎回公告日	-
赎回原因	-	赎回类型	-
最新回售执行日	-	最新回售截止日	-
回售价格(元)	-	最新回售公告日	-
回售原因	-
债券信息	发行价格(元)	100.00	债券发行总额(亿)	2.99
债券年度	2019	债券期限(年)	6
信用级别	A+	评级机构	-
上市日	-	退市日	-
起息日	2019-07-03	止息日	2025-07-02
到期日	2025-07-03	每年付息日	07-03
利率说明	第一年0.60%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.20%、第六年2.50%。
申购状况	申购日期	2019-07-03 周三	中签号公布日期	2019-07-05 周五
上市日期	-	网上发行中签率(%)	-