[2018-09-12]顶固集创新股发行介绍

【顶固集创(300749)、股吧】(300749)新股发行介绍出处：聚源数据时间：2018-09-12 07:35

顶固集创(300749)新股发行介绍 一、发行概况发 行 人：广东顶固集创家居股份有限公司主承销商(保荐人)：长城证券股份有限公司发行数量：不超过2850万股市 盈 率：22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行后总股本计算)发行方式：网下向配售对象询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行;或采用中国证监会核准的其他发行方式。发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外)。发行价格：12.22元/股网上申购上限：1140万股网下申购上限：1710万股网上申购日期：2018年9月13日网下申购日期：2018年9月13日网上缴款日期：2018年9月17日网下缴款日期：2018年9月17日二、网下发行 (一)参与对象 在本次初步询价期间提交有效报价的入围配售对象必须参与本次网下申购,并可通过深交所电子平台查询其参与网下申购的入围申购量。提请投资者注意,主承销商在初步询价截止后及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行进一步核查,并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。 (二)网下申购 网下投资者通过深交所电子平台进行申购。 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2018年9月13日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量等信息,其中申购价格为本次发行价格12.22元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐机构(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。 2、配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行承担。 3、网下投资者在2018年9月13日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证券业协会备案。 5、有效报价配售对象在网上申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。 三、本次发行募集资金运用计划 一、本次募集资金规模及投资项目概述 (一)本次发行募集资金数额 公司本次公开发行股票不超过2,850.00万股,公开发行新股募集资金扣除相应的发行费用后的净额为【】万元,全部用于公司的主营业务相关项目。 (二)本次募集资金投资项目及投资进度 经公司2016年度股东大会审议通过,本次募集资金将投资于以下项目:序号募投项目名称项目总投资拟投入募集资金建设周期1中山年产 30 万套定制家具建设项目35,529.5520,907.672 年2智能制造生产线建设项目10,160.0003 年3一体化信息系统升级技术改造项目8,209.802,000.003 年4品牌及销售渠道建设8,000.003,500.002 年5其他与主营业务相关的营运资金5,000.005,000.00-合计66,899.3531,407.67-四、主要财务指标 根据大华会计师事务所出具的“大华审字[2018]009698”审计报告,公司最近三年及一期的主要财务数据及财务指标如下:（一）合并资产负债表主要数据项目2018-06-302017-12-312016-12-312015-12-31流动资产33,530.84 33,615.1725,943.8622,790.07非流动资产33,195.64 33,353.3837,181.9133,647.70资产总额66,726.48 66,968.5463,125.7756,437.77流动负债26,292.81 28,544.0130,935.6629,310.25非流动负债3,087.94 3,505.993,974.464,076.24负债总额29,380.75 32,050.0034,910.1333,386.50股东权益合计37,345.73 34,918.5428,215.6423,051.27（二）合并利润表主要数据项目2018 年 1-6 月2017 年度2016 年度2015 年度营业收入31,683.8780,756.78 72,483.62 57,567.83 营业利润2,882.758,380.18 3,691.50 1,649.68 利润总额2,848.698,501.97 4,682.08 2,032.51 净利润2,427.197,429.50 4,042.12 1,887.62 归属于母公司股东的净利润2,427.257,431.12 4,041.62 1,887.62 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1,859.586,058.11 3,205.551,576.14少数股东损益-0.06-1.61 0.50-（三）合并现金流量表主要数据项目2018 年 1-6 月2017 年度2016 年度2015 年度经营活动现金流量净额-1,183.71 11,008.5111,963.81 10,703.21 投资活动现金流量净额-1,478.00 55.12-6,466.40 -5,858.67 筹资活动现金流量净额-2,604.30 -5,833.92-4,420.21 -3,546.39 现金及现金等价物净增加额 -5,266.01 5,229.711,077.21 1,298.14 期初现金及现金等价物余额 14,031.64 8,801.937,724.72 6,426.58 期末现金及现金等价物余额8,765.63 14,031.648,801.93 7,724.72 五、净资产收益率及每股收益期间报告期利润计算口径加权平均净资产收益率%每股收益（元）基本每股收益稀释每股收益归属于母公司普通股股东的2018 年1-6 月净利润6.72 0.28 0.28 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润5.150.22 0.22 2017 年度归属于母公司普通股股东的净利润23.270.870.87扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润18.970.710.712016 年度归属于母公司普通股股东的净利润15.830.480.48扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润12.550.380.382015 年度归属于母公司普通股股东的净利润8.540.220.22扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润7.130.190.19 六、本次发行前后的股本情况(一)本次发行前后的股本情况 本次发行前,公司总股本为8,548.30万股,本次公开发行新股不超过2,850万股,占发行后总股本的比例不低于25%。按发行2,850万股计算,本次发行前后,公司股本变动情况如下:序号股东名称本次发行前股本结构本次发行后股本结构持股数量/ 万股持股比例持股数量/万股持股比例一、发行前股东----1林新达3,538.8041.40%3,538.8031.05%2曹岩760.008.89%760.006.67%3林彩菊697.208.16%697.206.12%4中山凯悦491.405.75%491.404.31%5中山建达273.003.19%273.002.40%6林根法260.003.04%260.002.28%7任丽峰250.002.93%250.002.19%8张燕 225.002.63%225.001.97%9中山顶盛184.452.16%184.451.62%10孟福卿165.001.93%165.001.45%11其他股东合计1,703.4519.93%1,703.4514.94%二、社会公众股--2,850.0025.00%合计8,548.30100.00%11,398.30100.00%七、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 (一)主营业务 公司专业从事定制衣柜及配套家具、精品五金、智能五金、定制生态门和其他智能家居产品的研发、生产和销售,是国内定制衣柜及精品五金领域知名品牌之一。 (二)主要产品 报告期内,公司拥有定制衣柜及配套家具、精品五金、定制生态门三大主要产品系列。定制衣柜及配套家具包括普通衣柜、智能衣柜、步入式衣帽间、书柜、电视柜等;精品五金包括智能五金产品(含智能锁、智能晾衣机)和传统功能五金件(含锁类、滑动五金、家具五金、门控五金、卫浴五金等);定制生态门系节能环保金属复合门。

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